Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе — инструкция по заполнению


Последнее обновление Март 2018

Для получения налоговых вычетов (покупка квартиры, лечение, образование) и декларирования своих доходов следует подать декларацию, заполнить которую помогает простая программа (скачать на сайте ФНС). Она облегчает подачу декларации:

  • считает суммы налога и вычетов автоматически,
  • помогает налогоплательщику не ошибиться при ее заполнении,
  • освобождает от заполнения одной и той же информации вручную,
  • позволяет распечатывать готовую форму на принтере.

После ее загрузки и установки следуйте этой инструкции как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2016».


При запуске программы автоматически появляется лист в режиме «Задание условий»

Алгоритм действий:
  • Раздел «Тип декларации», активировать элемент (поставить точку в позиции) «3-НДФЛ» (см. №1);
  • Раздел «Общая информация» в строке «Номер инспекции», нажать кнопку выбора и определить территориальную инспекцию, обслуживающую адрес Вашей прописки (появится список, в нем следует выбрать нужную ИФНС/МИФНС) (№2);
  • Раздел «Общая информация» в строке «Номер корректировки», следует ставить то число, которое соответствует количеству ранее поданных деклараций за данный налоговый год. Если ранее декларации не подавалась, то ставится «0» (№3);
  • Раздел «Признак налогоплательщика», выбирать позицию «Иное физическое лицо» (№4);
  • Раздел «Имеются доходы», поставить галочку в «Учитываемые справками о доходах физического лица…» (№5);
  • Раздел «Достоверность подтверждается», принять элемент «Лично» (№6).

Далее выбирается лист «Сведения о декларанте» (нажать на кнопку), вкладка «Персональные данные»

  • Раздел «Ф.И.О.» заполнить так как указано в паспорте гражданина РФ, строка ИНН указать собственный идентификационный номер налогоплательщика (№7);
  • Раздел «Данные о гражданстве» предлагается автоматически, если строка пуста, то вводится код 643, что соответствует российскому гражданству (№8);
  • Раздел «Сведения о документе, удостоверяющем личность» в строке «Вид документа» выбрать позицию 21 – Паспорт гражданина РФ (№9), остальные строки заполняются как в паспорте (№10).

Далее следует переход на вкладку «Адрес» листа «Сведения о декларанте»

  • Раздел «Адрес проживания в РФ» следует активировать элемент или «Жительства» или «Пребывания» в зависимости от статуса прописки (постоянная или временная). В строке ОКТМО вводится код своего населенного пункта, который можно узнать в вашей налоговой или определить по ссылке (www.nalog.ru/rn77/service/oktmo) (№12);
  • Адрес указывается как в паспорте или свидетельстве о временной прописке (№13);
  • Раздел «Контактный телефон» указать свой телефон, который будет доступен и с Вами будет легко установить связь для решения технических и иных важных вопросов (№14).

Затем активируется лист «Доходы, полученные в РФ»

  • Вкладка «13», нужно выбрать позицию (число) желтого цвета (№15);
  • Окно «Источник выплаты». Нажать на верхний зеленый плюс и заполнить сведения о работодателе (данные внести согласно строкам окна на основании информации в справке 2-НДФЛ). Если несколько работодателей, то для каждого открывается отдельное окно, нажатием на «плюс» (№16);
  • Окно «Сведения о полученном доходе». Нажать на нижний зеленый плюс и заполнить данные о доходе: код, который выбирается из всплывающего списка, сумма и номер календарного месяца. Все данные следует брать из справки 2-НДФЛ. На каждую сумму заполняется отдельное окно (каждый раз нажимать на зеленый плюс) (№17);
  • Раздел «Итоговые суммы по источнику выплат». Строчки «Общая сумма доходов», «Облагаемая сумма доходов», «Сумма налога исчисленная» выводятся автоматически. Строчка «Сумма налога удержанная» вводится вручную и она обычно соответствует показателю, указанному в строчке «Сумма налога исчисленная» (№18).

Переход на лист «Вычеты»

  • Выбрать вкладку «Имущественный» (№19);
  • Необходимо установит галочку в позиции «Представить имущественный налоговый вычет» (см. №20);
  • Раздел «Сведения об объектах» активировать зеленый плюс (№21);
  • Окно «Данные объекта» вверху окна отметить позицию «Договор купли-продажи» (№22), в строке наименование объекта обозначить необходимый вид недвижимости согласно списку (№23), в строке «Вид собственности» определить соответствующую позицию (№24), в строке «Признаки налогоплательщика» в подавляющем большинстве следует выбирать «Собственник объекта» (№25);
  • Окно «Данные объекта» почтовый адрес записывается, как в свидетельстве о праве собственности/в выписке из госреестра (№26);
  • Позиция «Дата регистрации права собственности на жилой дом, квартиру …» указывается именно дата, которая указана в штампе регистратора на договоре (или из выписки), она не совпадает с датой заключения договора (№27);
  • Если вы являетесь пенсионером, то нужно поставить галочку «Я являюсь пенсионером», установив галочку (№28);
  • В поле «Год начало использования вычета» установить первоначальный год, за который получается вычет. Например, если вычет получается за 2016 год и за три предыдущих 2013, 2014, 2015 г.г., то годом начала будет 2016, то есть в котором возникло право на вычет, а не дополнительные периоды (для пенсионеров) (№29);
  • В поле «Стоимость объекта» указать ту сумму, которая обозначена в договоре (№30);
  • Раздел «Расчет имущественного вычета» заполняются соответствующие строки согласно фактическим данным (№31):

Подраздел «Данные по покупке (строительству) объектов»

  • строка «Общая стоимость всех объектов» указывается стоимость квартиры, как в договоре или суммированная стоимость всех купленных объектов (если покупка произведена нескольких жилищ);
  • строка «Вычет по предыдущим годам», если это первая вычетная декларация, то ставится «0», если это последующая декларация, то указывается размер причитающегося вычета за предыдущий год (то есть тот показатель, который фигурировал в предыдущей декларации в листе Д1, строки 2.7.или 2.8), в случае, если деклараций за предшествующие периоды более двух, то показатель строк 2.7 или 2.8. всех деклараций складывается);
  • строка «Сумма, перешедшая с предыдущего периода» если декларация первичная, вносится значение «0», если заполняется последующая декларация (для получения остатка вычета), то от первоначального полагающегося размера вычета (максимальный размер 2 млн. руб.) отнимается вычет, полученный (начисленный) в предыдущем налоговом периоде (этот размер указывается в предыдущей декларации в листе Д1 в строке 2.10), полученная разница и заносится в «Сумму, перешедшую с предыдущего периода» и так с нарастающим итогом к последующим годам;
  • строка «Вычет у налогового агента в отчетном году» вносится та сумма, которая фактически была удержана работодателем;

Подраздел «Данные процентов по кредитам». Строки заполняются по аналогии с вышеописанным подразделом «Данные по покупке (строительству) объектов».

Заключительный этап

Нажать кнопку «Проверить». Появится визуальное изображение и можно еще раз проверить достоверность внесенных данных. Если какие-то поля и строки будут пропущены, то программа это выделит красным (№32).

Активировав кнопку «Печать», декларация будет распечатана на бумаге (№33).

 

Если у Вас есть вопросы по теме статьи, пожалуйста, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы в течение нескольких дней. Однако, внимательно прочитайте все вопросы-ответы к статье, если на подобный вопрос есть подробный ответ, то ваш вопрос опубликован не будет.

35 комментариев

  1. Вопрос по заполнению имущественного вычета на вторую квартиру. в 2016 году была приобретена за 1,5 млн, на эту квартиру декларация была подана в 2017 году и вычет был получен. Как я понимаю у меня осталось право на вычет с 500 тыс. и вот куплена квартира в 2017 году. заполняю декларацию за 2017 год. не могу понять где указать что уже 1.5 млн использовала?

    • Здравствуйте, Ксения!
      При составлении электронной декларации необходимо в разделе "Вычеты", "Имущественный вычет" составит карточку (нажать на зеленый плюс) на предыдущий объект недвижимости (полностью описать все данные), а потом заполнить данные (еще раз нажать на зеленый плюс) на новую (последнюю) квартиру.
      В этом случае в нижней части листа программы активируется поле "Вычет по предыдущим годам". Туда можно внести вручную сумму полученного вычета в 2016 году.
      Таким образом, декларация будет полной и предусматривать ссылку на предыдущий вычет.

  2. здравствуйте!
    Заполняю декларацию и не могу понять и найти, где мне указать КОД ВЫЧЕТА 126 с суммой вычета 14000,00, указанно это в справке 2-НДФЛ

    • Здравствуйте, Любовь!
      Эта часть декларации в разделе "Вычеты", вкладка "Стандартные".
      Поле активируется поле галочкой "Представить стандартные вычеты". Ниже будет кнопка "Код 105-3000 в месяц", нужно её начать (поставить точку).
      Это и есть подтверждение кода 126.

  3. Добрый вечер, квартира в долевой собственности, но при заполнении всех полей окошко с долей активным не становится, как быть?
    и если декларация заполняется первый раз, а есть право для пенсионера на предоставление справок за пред годы, Заполняю сначала 2017? а потом сумму в 2016 уменьшаю? то есть идти от обратного?

    • Здравствуйте, Оксана!
      Оно не становится при любых позициях и комбинациях. Это особенности программы.
      По поводу последовательностей декларации, Вы всё правильно думаете: сначала более поздний год, а далее ретроспективно к более ранним годам (от обратного).

  4. заполняю декларацию за 2017 год. указываю социальные (на лечение) и имущественные (покупка дома с земельным участком) список объектов должно быть два ( и дом и земельный участок) или один (дом с земельным участком, право собственности и на дом и на зем. участок).

    • Здравствуйте, Татьяна!
      Всё зависит от правоустанавливающих документов на объекты недвижимости. Например, если у Вас была единая сделка покупки дома с земельным участок и оплата производилась также единая, то необходимо указывать "Жилой дом с земельным участком".

  5. Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,квартиру купили в 2012 году стоимостью 1 200 000 рублей.В 2018 году в декларации за 2017 год в строке вычет по предыдущим годам ставлю 685 864,03 рубля (это сумма всех строчек 2.6 в декларациях за предыдущие года). 685 864,03 рубля попадает в строчку 2.1. декларации. Налоговая говорит,что это неправильно. Говорят, что в строчку 2.1 должна попадать остаток вычета, т.е. 1 200 000 — 685 864,03=514 135,97, и соответсвенно остаток имущественного вычета получается больше. Верно ли это или в программе в строке вычет по предыдущим годам надо ставить 514135,97?

    • Здравствуйте, Ксения!
      Вы правильно рассуждаете. Остаток, то есть неиспользованный вычет, отражается в строке 2.8.

  6. Добрый день! Заполняю 3НДФЛ через программу Декларация2017. Стоимость квартиры 3млн 400 руб, почему то после введения данных квартиры в Вычеты, программа автоматом проставляет 2 млн. в графу общая стоимость всех объектов. Это так должно быть? и вычет по пред. годам в таком случае должен вычитаться с 2млн?

    • Здравствуйте, Гульфия!
      Да, это так и должно быть. К этой графе в программе есть пояснения в скобках: "С учетом ограничений вычета". Это ограничение в настоящее время составляет 2 млн. руб.
      Предыдущие года оформляются по другим программам, то есть за соответствующие годы, например НДФЛ за 2016 или за 2105 и т.п.

  7. Здравствуйте, продали квартиру, которая была в общей долевой собственности на трёх человек, будет ли вычет в 1млн. делится на 3 и как это указать в программе? Так как программа заполняет автоматически 1 млн. вычет

    • Здравствуйте, Ольга!
      Да, вычет будет делиться на троих, пропорционально размеру доли каждого участника собственности.
      Так определилось налоговой практикой. Если бы каждый продавал долю по отдельность, то вычет в размере 1 млн. получил бы каждый.

  8. Заполняю декларацию 2017 в электронной программе — на 2 странице почему-то получается вместо возврата из бюджета (2) уплата (доплата) в бюджет. Где это меняется?

    • Здравствуйте, Екатерина!
      Не могли бы точнее указать наименование страницы декларации и раздел по которому у Вас возникают проблемы.

  9. Добрый день, заполняя 3 ндфл возник вопрос. Квартира куплена в общую долевую собственность в 2017г. по 1/2 доли с мамой, я свою долю возвращаю вместе с мужем. Как заполнить графу вид собственности. 1. общая долевая (как в ЕГРН) или 2. общая долевая собственность(с заявлением о распределении вычета). Я заполнила 2 вариант. при нем активируется окно с заявлением о распределении вычета между супругами. И какую дату ставить в заявлении о распределении вычета между супругами, можно датировать 2017 годом? Спасибо.

    • Здравствуйте, Ольга!
      Заявление о распределении вычета между супругами составляется и датируется текущим числом, то есть когда подается заявление на вычет. Ориентировочно, тем же числом.
      Вы оформляете вычет в 2018 г. поэтому для избежания недопониманий лучше датировать 2018 годом.

  10. Добрый день)
    Заполнила декларацию родственнику как и в прошлые годы, вычет получали
    А в этом году декларацию не приняли, в Листе Д1 не заполнены строки 210-220, не заполняются программой
    Почему не подтягивается программой?

  11. Добрый день,при заполнении декларации 3 НДФЛ за 2017 г пенсионером не являлась,т.е. вышла на пенсию в 2018 г.,нужно ли ставить галочку"являюсь пенсионером"?Не понятно значение этой кнопки?

    • Здравствуйте, Лариса!
      Да, нужно.
      Это позволит Вам получить вычет за три предыдущих года, до года в котором возникло право на вычет.
      Не пенсионерам такое право не предоставляется.

  12. Доброго времени суток!
    Заполняю заполняю декларацию за жену и никак (что только не пробовал) не получается сформировать сумму вычета по коду 126. В справке 2-НДФЛ 15400, в декларации получается 16800. Жена в 2017 году вышла в декрет. При заполнении моей декларации проблем не возникло.
    Подскажите пожалуйста как быть. Спасибо!

    • Здравствуйте, Лев!
      В справке выкладки полученные доходы просмотрите внимательнее коды доходов. Они должны совпадать с данными в 2-НДФЛ.

  13. Здравствуйте, подскажите, как заполняется страница №2 в Декларации 2017? В программе такого в меню не нашел. Не могу поставить — уплата или возврат в бюджет…
    Спасибо.

    • Здравствуйте, Павел!
      Программа сама расставляет все необходимые данные по нужным страницам и графам, то есть формирует печатную форму, которая отличается от электронного интерфейса.
      Вам лишь нужно заполнить соответствующие разделы электронного меню сверху вниз.

  14. Добрый день! Заполняю ндфл3 2017г на имущественный вычет. В программе не могу поменять дату регистрации и год начала использования вычета раньше 2014г даты не ставятся.

    • Здравствуйте, Ольга!
      Вбивайте данные не прописывая даты с клавиатуры единовременно, а мышью с помощью встроенного календаря (в графе правее будет треугольничек, на него нажимайте и прокручиваете до нужной даты).
      Имейте в виду дата регистрация должна быть всегда ранее, чем год начала использования вычета (если Вы не пенсионер).

  15. Добрый день! Мне надо подать в ИФНС Корректирующую декларацию за 2016год, в которой должно быть два листа Раздела1 по разным КБК , чтобы навести порядок в начислениях. Как это сделать в программе? Спасибо огромное.

    • Здравствуйте, Ольга!
      Коды проставляются автоматически в зависимости от выбранной строки. То есть достаточно активировать определенную группу данных и заполнить поля, потом выбирается другая группа и также заполняются данные и т.д.
      В итоге программа выведет нужные сведения в нужном объеме.
      Если Вы уточните какие Вас конкретно интересуют операции, то можно их рассмотреть на четком примере.

  16. Здравствуйте. Подскажите, почему автоматически не посчитались итоговые суммы в «доходы полученные в РФ»? Кроме суммы «общая сумма дохода»

    • Здравствуйте, Ирина!
      Остальные поля "облагаемая сумма дохода", "сумма налога исчисленная" и "сумма налога удержанная" заполняются в ручном режиме, так как учитывают обстоятельства, которые нельзя предусмотреть программой. Иначе будет некорректные данные.

  17. Здравствуйте!
    Купил квартиру в общую долевую собственность, моя доля 1/3.
    Оплату за покупку производилась 2017г. При заполнении в программе <Декларарация 2017>
    не могу в задать Дату регистрации прав собственности, т.к. не позволяет выбирать 2018г.
    (мне надо указать 12.05.2018г). Так-же подскажите какую собственность мне выбирать, т.к.
    моя доля составляет 1/3 и что еще требуется из документов для подачи в налоговую.
    Как я понял требуется договор на куплю, его можно предоставить в виде копии на ксероксе.

    • Здравствуйте, Игорь!
      Вам декларацию нужно заполнять "Декларация 2018", так как сделка совершена в 2018 год и соответственно все права и обязанности возникают за 2018 год. Декларацию можно сдать в 2019 году.
      В декларации следует выбирать "общедолевая собственность".
      Пакет документов в налоговую стандартный. Можно предоставлять ксерокопию документа. Но нужно будет показывать подлинник.

  18. Добрый день! Заполняю ндфл3 2015г на имущественный вычет. В программе не могу поменять дату регистрации и год начала использования вычета раньше 2014г даты не ставятся. Пробовала и вводить вручную и прокручивать мышкой, доходит до 01.01.2014, а раньше дату никак не поставить

    • Здравствуйте, Ирина!
      Воспользуйтесь кнопками набора в виде черных треугольничков сбору соответствующей графы. То есть просто кликайте на них, переключая данные.
      Если это не даст результатов, попробуйте заново установить программу.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Нажимая кнопку «Отправить комментарий», вы соглашаетесь с условиями Политики в отношении персональных данных и Пользовательским соглашением. Комментарий появится на сайте после прохождения модерации, не нужно отправлять его несколько раз.