Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе — инструкция по заполнению


Для получения налоговых вычетов (покупка квартиры, лечение, образование) и декларирования своих доходов требуется подать и заполнить декларацию НДФЛ. Сейчас для этого не требуется специальных знаний и опыта, нет нужды искать специалиста, платить деньги. Достаточно скачать специальную программку на сайте ФНС и просто внести в нее данные. При этом она:

  • считает суммы налога и вычетов автоматически,
  • помогает налогоплательщику не ошибиться при ее заполнении,
  • освобождает от заполнения одной и той же информации вручную,
  • позволяет распечатывать готовую форму на принтере.

После загрузки программного средства, без всяких активация и подключений можно заниматься декларированием. В этой статье представлена подробная инструкция по заполнению декларации 3-ндфл в программе декларация 2019.

При запуске программы автоматически появляется лист в режиме «Задание условий»

Формируя декларацию, следует заполнять все блоки и графы листа сверху вниз. То есть как таковой образец заполнения не нужен. Достаточно следовать алгоритму действий.

Блок «Тип декларации»

Активировать элемент (поставить точку в позиции) «3-НДФЛ» (см. позиция №1). Обычно этот элемент активирован по умолчанию.

Блок «Общая информация»

В строке «Номер инспекции», нажать кнопку выбора и определить территориальную инспекцию, обслуживающую адрес Вашей прописки (появится список, в нем следует выбрать нужную ИФНС/МИФНС) (позиция №2);

Строке «Номер корректировки», следует ставить то число, которое соответствует количеству ранее поданных деклараций за данный налоговый год. Если ранее декларации не подавалась, то ставится «0»;

ОКТМО вводится код своего населенного пункта, который можно узнать в вашей налоговой или определить на сайте ФНС, для этого перейдите по ссылке,  введите свой адрес,  цифровой код в поле «Муниципальное образование:» и есть ОКТМО (позиция №3).

Блок «Признак налогоплательщика»

Ввыбирать позицию «Иное физическое лицо» (№4).

Блок «Имеются доходы»

Поставить галочку в «Учитываемые справками о доходах физического лица…» (№5), остальные пункты не нужно задействовать.

Блок «Достоверность подтверждается»

Принять элемент «Лично» (№6).

Далее выбирается лист «Сведения о декларанте» (нажать на кнопку)

Блок «Ф.И.О.»

В нем заполняются фамилия, имя, отчество — заполнить так как указано в паспорте гражданина РФ (№7). Подобным образом вносятся сведения о дате и месте рождения (№9). Строка ИНН указать собственный идентификационный номер налогоплательщика (№8). Сведения о своем ИНН, если они Вам не известны можно узнать через сервис налоговой службы.

Блок «Данные о гражданстве»

Предлагается автоматически, если строка пуста, то вводится код 643, что соответствует российскому гражданству (№10).

Блок «Сведения о документе, удостоверяющем личность»

В строке «Вид документа» выбрать позицию 21 – Паспорт гражданина РФ (№11), остальные строки заполняются как в паспорте (№12).

Блок «Контактный телефон»

Здесь нужно указать свой телефон, который будет доступен и с Вами будет легко установить связь для решения технических и иных важных вопросов. Заполняется обычными цифрами. Первая идет «8» (№13).

Затем активируется лист «Доходы, полученные в РФ»


Нас интересует вкладка «13», нужно выбрать позицию (число) желтого цвета (№14).

В блоке «Источник выплаты»

Нужно нажать на верхний «зеленый плюс».

Появится окно с одноименным названием «Источник выплаты». В нем заполняются сведения о работодателе (позиция 16). Данные вносятся согласно имеющимся строкам окна. Эти данные можно взять в справке 2-НДФЛ, которую получают у работодателя на бумажном носителе или в электронном виде через сайт ФНС (после регистрации в личном кабинете налогоплательщика);

Если несколько работодателей, то для каждого открывается отдельное окно, неоднократным нажатием на «плюс» (№14). В зависимости у какого работодателя применялся стандартный вычет на детей в том окошке и ставится галочка в позиции «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику» (№17). Можно ставить галочку только у одного работодателя;

Завершение формирования окна путем начатия на кнопку «Да» (№18). То есть каждое окно закрывается отдельно. Потом соответственно открывается другое (на другого работодателя) и т.д.

Блок «Месяц доход…Код дохода…»

Нажав слева «зеленый плюс» всплывет окно «Сведения о доходах» (№19). Сразу же кликаем кнопку строки «Код дохода» и появится список «Справочник видов доходов» (позиция №20). Из этого списка выбираем нужный код – наши подходящую строчку, жмите. Сумму вбиваете вручную (№21). Указываете номер соответствующего месяца (№22). Когда сведения о конкретном месяце завершены, нажимаем кнопку «Да» (№23). Все данные следует брать из справки 2-НДФЛ. На каждую сумму по каждому заполняется отдельное окно (каждый раз нажимать на зеленый плюс) (№19).

Блок «Итоговые суммы по источнику выплат»

Строчка «Общая сумма доходов» выводятся автоматически.

Строчка «Сумма налога удержанная» вводится вручную (№28). Она обычно равна результату, полученному умножению Суммы дохода на 13%. Но если были налоговые вычеты, примененные работодателем, то нужно дополнительно заполнить еще окошечко чуть ниже.

Блок «Стандартные, социальные и имущественные вычеты, представленные налоговым агентом»

Жмем «Зеленый плюсик» и появится окно «Вычета, указанные в разделе 3 справки 2-НДФЛ» (24).

Строчка «Код вычета» из списка выбираем нужный, в зависимости от вида вычета и жизненной ситуации (№25);

Сумма вычета должна соответствовать справке 2-НДФЛ. Причем по каждому вычету берется итоговая годовая сумма, а не помесячно (№26).

На каждый вычет отдельное окошко. По заполнению, кликаете «Да» (№27).

Переход на лист «Вычеты»


На этом листе у налогоплательщика есть варианты развития событий. И они связаны с выбором конкретного вычета. Всего есть 4 вида вычетов, но спросом пользуются три:

  • Имущественный;
  • Социальный;
  • Стандартный.

Кстати, можно в одной декларации, так скажем в одну сессию заполнения, учесть все вычеты. Для этого в каждом вычетном разделе сразу под вкладкой раздела (верхняя часть листа левее) ставить галочку в позиции «Предоставить …….».

Так как больше всего вопросов касается именно как правильно заполнить декларацию на возврат имущественного налогового вычета, то пробежимся по этому вычетному разделу. Возьмем для примера самый распространенный жизненный случай (при возврат из бюджета при покупке квартиры)

Заходим на вкладку «Имущественный» (№29)

Сразу ставим галочку в позиции «Представить имущественный налоговый вычет» (см. №30). О чем говорили чуть выше;

Активируем блок «Сведения об объектах»

Мышкой на «Зеленый плюс» (№31) и всплывает окно «Данные объекта»;

Верху окна отметить позицию «Договор купли-продажи» (№32),

В строке «Наименование объекта» из списка видов недвижимости находим пункт квартира (№33);

Далее интересует строка «Признаки налогоплательщика». Исходя из жизненной ситуации, нужно сделать выбор. Там все очевидно, декларант, как заявитель вычета, тот определяет свой статус. Затруднений не будет (№34);

«Код номера объекта». В подавляющем большинстве случаев речь идет о кадастровом номере, выбирает эту позицию (№35);

«Номер объекта» Тут собственно и указывается сам кадастровый номер именно так как он обозначен в выписке из госреестра (№36);

«Место нахождения». Речь идет все о том же объекте недвижимости, его адрес точно также как прописано в выписке из госреестра (№37);

«Дата регистрации собственности….». Опять-таки вносим точную дату, переписывая из выписки госреестра Росреестра. Эта дата также указана в штампе регистратора на договоре, она не совпадает с датой заключения договора (№38);

«Доля» проставляется автоматически программой (№39);

«Стоимость объекта (доли)». Этот показатель указывается в договоре и подтверждена платежным документами. При этом не нужно уменьшать размер пропорционально размеру Вашей доли (если долевая собственность) (позиция №40).

«Проценты по кредитам за все годы». Указываются данные по уплаченным процентом в целом (№41)

Если вы являетесь пенсионером, то нужно поставить галочку в поле «Я являюсь пенсионером».

На этом окошко будет полностью заполнено, нажимаем «Да» (№42).

Если объектов несколько по которым производится возмещение. Например, ранее уже применялся вычет по другой квартире, то нужно внести данные и об этом объекте. Что бы дальше можно было корректировать данные по расчету вычета за предыдущие периоды.

Блок «Расчет имущественного вычета»

В полях «Общая стоимость всех объектов» и «Проценты по кредитам за все годы» программа самостоятельно проставит нужные значения с учетом ограничений по закону (№ 43).

Но в поле «вычет за предыдущие годы» как по объект, так и по кредиту нужно вбить значения вручную. Естественно, туда нужно внести данные о реально подтвержденных и полученных суммах по прошлым декларациям. А также учитывается та сумма, которая фактически была удержана работодателем.

 

Справочно: Декларация на бумажном носителе более сложна в заполнении. Так строка «Вычет по предыдущим годам» требует внесения дополнительных данных. Если это первая вычетная декларация, то ставится «0», если это последующая декларация, то указывается размер причитающегося вычета за предыдущий год (то есть тот показатель, который фигурировал в предыдущей декларации в листе Д1, строки 2.7.или 2.8). Когда деклараций за предшествующие периоды более двух, то показатель строк 2.7 или 2.8. всех деклараций складывается).

Строка «Сумма, перешедшая с предыдущего периода» если декларация первичная, вносится значение «0», если заполняется последующая декларация (для получения остатка вычета), то от первоначального полагающегося размера вычета (максимальный размер 2 млн. руб.) отнимается вычет, полученный (начисленный) в предыдущем налоговом периоде (этот размер указывается в предыдущей декларации в листе Д1 в строке 2.10), полученная разница и заносится в «Сумму, перешедшую с предыдущего периода» и так с нарастающим итогом к последующим годам

 

Заключительный этап

Нажать кнопку «Проверить»

Если будут незаполненные данные или неверные значения (по некоторым полям, например, ИНН), программа предложит исправить неточности (№ 44).

«Сохранить»

Сохраняем оформленный результат кликнув «Сохранить» (№45).

Обязательно отображаем полученный результата в визуальном формате.

Жмем «Просмотр (№46)». Перед нами предстанет декларация в том виде как она заполняется на бланке. То есть это Ваш пример заполнения перед распечаткой. Нужно внимательно прочитать, еще раз сверить данные и т.п.

«Печать»

 Этой кнопкой все заполненное в нужном формате выйдет на бумагу (№47).

Если у Вас есть вопросы по теме статьи, пожалуйста, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы в течение нескольких дней.

Наши партнеры - юридическая компания ответит на ваш вопрос в течение 15 минут

96 комментариев

  1. Вопрос по заполнению имущественного вычета на вторую квартиру. в 2016 году была приобретена за 1,5 млн, на эту квартиру декларация была подана в 2017 году и вычет был получен. Как я понимаю у меня осталось право на вычет с 500 тыс. и вот куплена квартира в 2017 году. заполняю декларацию за 2017 год. не могу понять где указать что уже 1.5 млн использовала?

    • Здравствуйте, Ксения!
      При составлении электронной декларации необходимо в разделе "Вычеты", "Имущественный вычет" составит карточку (нажать на зеленый плюс) на предыдущий объект недвижимости (полностью описать все данные), а потом заполнить данные (еще раз нажать на зеленый плюс) на новую (последнюю) квартиру.
      В этом случае в нижней части листа программы активируется поле "Вычет по предыдущим годам". Туда можно внести вручную сумму полученного вычета в 2016 году.
      Таким образом, декларация будет полной и предусматривать ссылку на предыдущий вычет.

  2. здравствуйте!
    Заполняю декларацию и не могу понять и найти, где мне указать КОД ВЫЧЕТА 126 с суммой вычета 14000,00, указанно это в справке 2-НДФЛ

    • Здравствуйте, Любовь!
      Эта часть декларации в разделе "Вычеты", вкладка "Стандартные".
      Поле активируется поле галочкой "Представить стандартные вычеты". Ниже будет кнопка "Код 105-3000 в месяц", нужно её начать (поставить точку).
      Это и есть подтверждение кода 126.

  3. Добрый вечер, квартира в долевой собственности, но при заполнении всех полей окошко с долей активным не становится, как быть?
    и если декларация заполняется первый раз, а есть право для пенсионера на предоставление справок за пред годы, Заполняю сначала 2017? а потом сумму в 2016 уменьшаю? то есть идти от обратного?

    • Здравствуйте, Оксана!
      Оно не становится при любых позициях и комбинациях. Это особенности программы.
      По поводу последовательностей декларации, Вы всё правильно думаете: сначала более поздний год, а далее ретроспективно к более ранним годам (от обратного).

  4. заполняю декларацию за 2017 год. указываю социальные (на лечение) и имущественные (покупка дома с земельным участком) список объектов должно быть два ( и дом и земельный участок) или один (дом с земельным участком, право собственности и на дом и на зем. участок).

    • Здравствуйте, Татьяна!
      Всё зависит от правоустанавливающих документов на объекты недвижимости. Например, если у Вас была единая сделка покупки дома с земельным участок и оплата производилась также единая, то необходимо указывать "Жилой дом с земельным участком".

  5. Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,квартиру купили в 2012 году стоимостью 1 200 000 рублей.В 2018 году в декларации за 2017 год в строке вычет по предыдущим годам ставлю 685 864,03 рубля (это сумма всех строчек 2.6 в декларациях за предыдущие года). 685 864,03 рубля попадает в строчку 2.1. декларации. Налоговая говорит,что это неправильно. Говорят, что в строчку 2.1 должна попадать остаток вычета, т.е. 1 200 000 — 685 864,03=514 135,97, и соответсвенно остаток имущественного вычета получается больше. Верно ли это или в программе в строке вычет по предыдущим годам надо ставить 514135,97?

    • Здравствуйте, Ксения!
      Вы правильно рассуждаете. Остаток, то есть неиспользованный вычет, отражается в строке 2.8.

  6. Добрый день! Заполняю 3НДФЛ через программу Декларация2017. Стоимость квартиры 3млн 400 руб, почему то после введения данных квартиры в Вычеты, программа автоматом проставляет 2 млн. в графу общая стоимость всех объектов. Это так должно быть? и вычет по пред. годам в таком случае должен вычитаться с 2млн?

    • Здравствуйте, Гульфия!
      Да, это так и должно быть. К этой графе в программе есть пояснения в скобках: "С учетом ограничений вычета". Это ограничение в настоящее время составляет 2 млн. руб.
      Предыдущие года оформляются по другим программам, то есть за соответствующие годы, например НДФЛ за 2016 или за 2105 и т.п.

  7. Здравствуйте, продали квартиру, которая была в общей долевой собственности на трёх человек, будет ли вычет в 1млн. делится на 3 и как это указать в программе? Так как программа заполняет автоматически 1 млн. вычет

    • Здравствуйте, Ольга!
      Да, вычет будет делиться на троих, пропорционально размеру доли каждого участника собственности.
      Так определилось налоговой практикой. Если бы каждый продавал долю по отдельность, то вычет в размере 1 млн. получил бы каждый.

  8. Заполняю декларацию 2017 в электронной программе — на 2 странице почему-то получается вместо возврата из бюджета (2) уплата (доплата) в бюджет. Где это меняется?

    • Здравствуйте, Екатерина!
      Не могли бы точнее указать наименование страницы декларации и раздел по которому у Вас возникают проблемы.

  9. Добрый день, заполняя 3 ндфл возник вопрос. Квартира куплена в общую долевую собственность в 2017г. по 1/2 доли с мамой, я свою долю возвращаю вместе с мужем. Как заполнить графу вид собственности. 1. общая долевая (как в ЕГРН) или 2. общая долевая собственность(с заявлением о распределении вычета). Я заполнила 2 вариант. при нем активируется окно с заявлением о распределении вычета между супругами. И какую дату ставить в заявлении о распределении вычета между супругами, можно датировать 2017 годом? Спасибо.

    • Здравствуйте, Ольга!
      Заявление о распределении вычета между супругами составляется и датируется текущим числом, то есть когда подается заявление на вычет. Ориентировочно, тем же числом.
      Вы оформляете вычет в 2018 г. поэтому для избежания недопониманий лучше датировать 2018 годом.

  10. Добрый день)
    Заполнила декларацию родственнику как и в прошлые годы, вычет получали
    А в этом году декларацию не приняли, в Листе Д1 не заполнены строки 210-220, не заполняются программой
    Почему не подтягивается программой?

  11. Добрый день,при заполнении декларации 3 НДФЛ за 2017 г пенсионером не являлась,т.е. вышла на пенсию в 2018 г.,нужно ли ставить галочку"являюсь пенсионером"?Не понятно значение этой кнопки?

    • Здравствуйте, Лариса!
      Да, нужно.
      Это позволит Вам получить вычет за три предыдущих года, до года в котором возникло право на вычет.
      Не пенсионерам такое право не предоставляется.

  12. Доброго времени суток!
    Заполняю заполняю декларацию за жену и никак (что только не пробовал) не получается сформировать сумму вычета по коду 126. В справке 2-НДФЛ 15400, в декларации получается 16800. Жена в 2017 году вышла в декрет. При заполнении моей декларации проблем не возникло.
    Подскажите пожалуйста как быть. Спасибо!

    • Здравствуйте, Лев!
      В справке выкладки полученные доходы просмотрите внимательнее коды доходов. Они должны совпадать с данными в 2-НДФЛ.

  13. Здравствуйте, подскажите, как заполняется страница №2 в Декларации 2017? В программе такого в меню не нашел. Не могу поставить — уплата или возврат в бюджет…
    Спасибо.

    • Здравствуйте, Павел!
      Программа сама расставляет все необходимые данные по нужным страницам и графам, то есть формирует печатную форму, которая отличается от электронного интерфейса.
      Вам лишь нужно заполнить соответствующие разделы электронного меню сверху вниз.

  14. Добрый день! Заполняю ндфл3 2017г на имущественный вычет. В программе не могу поменять дату регистрации и год начала использования вычета раньше 2014г даты не ставятся.

    • Здравствуйте, Ольга!
      Вбивайте данные не прописывая даты с клавиатуры единовременно, а мышью с помощью встроенного календаря (в графе правее будет треугольничек, на него нажимайте и прокручиваете до нужной даты).
      Имейте в виду дата регистрация должна быть всегда ранее, чем год начала использования вычета (если Вы не пенсионер).

  15. Добрый день! Мне надо подать в ИФНС Корректирующую декларацию за 2016год, в которой должно быть два листа Раздела1 по разным КБК , чтобы навести порядок в начислениях. Как это сделать в программе? Спасибо огромное.

    • Здравствуйте, Ольга!
      Коды проставляются автоматически в зависимости от выбранной строки. То есть достаточно активировать определенную группу данных и заполнить поля, потом выбирается другая группа и также заполняются данные и т.д.
      В итоге программа выведет нужные сведения в нужном объеме.
      Если Вы уточните какие Вас конкретно интересуют операции, то можно их рассмотреть на четком примере.

  16. Здравствуйте. Подскажите, почему автоматически не посчитались итоговые суммы в «доходы полученные в РФ»? Кроме суммы «общая сумма дохода»

    • Здравствуйте, Ирина!
      Остальные поля "облагаемая сумма дохода", "сумма налога исчисленная" и "сумма налога удержанная" заполняются в ручном режиме, так как учитывают обстоятельства, которые нельзя предусмотреть программой. Иначе будет некорректные данные.

  17. Здравствуйте!
    Купил квартиру в общую долевую собственность, моя доля 1/3.
    Оплату за покупку производилась 2017г. При заполнении в программе <Декларарация 2017>
    не могу в задать Дату регистрации прав собственности, т.к. не позволяет выбирать 2018г.
    (мне надо указать 12.05.2018г). Так-же подскажите какую собственность мне выбирать, т.к.
    моя доля составляет 1/3 и что еще требуется из документов для подачи в налоговую.
    Как я понял требуется договор на куплю, его можно предоставить в виде копии на ксероксе.

    • Здравствуйте, Игорь!
      Вам декларацию нужно заполнять "Декларация 2018", так как сделка совершена в 2018 год и соответственно все права и обязанности возникают за 2018 год. Декларацию можно сдать в 2019 году.
      В декларации следует выбирать "общедолевая собственность".
      Пакет документов в налоговую стандартный. Можно предоставлять ксерокопию документа. Но нужно будет показывать подлинник.

  18. Добрый день! Заполняю ндфл3 2015г на имущественный вычет. В программе не могу поменять дату регистрации и год начала использования вычета раньше 2014г даты не ставятся. Пробовала и вводить вручную и прокручивать мышкой, доходит до 01.01.2014, а раньше дату никак не поставить

    • Здравствуйте, Ирина!
      Воспользуйтесь кнопками набора в виде черных треугольничков сбору соответствующей графы. То есть просто кликайте на них, переключая данные.
      Если это не даст результатов, попробуйте заново установить программу.

  19. Здравствуйте! Заполняю 3НДФЛ за 2015, 2016, 2017 года по ипотеке в строящемся доме.
    в декабре 2015 года заплатил первоначальный взнос.
    в январе 2016 был зарегистрирован Договор участия в долевом строительстве.
    2016 платил ипотеку.
    2017 платил ипотеку.
    в январе 2018 произведена регистрация права собственности.
    Программа "Декларация 2015" просит ввести дату регистрации 2015 год. Как быть? Получится ли получить вычет за 2015 год?

    • Здравствуйте, Александр!
      По договорам долевого участия можно получать вычет с момента оформления акта приема-передачи объекта недвижимости (квартиры).
      В Вашем случае получение вычета за 2015 год невозможно, так как акт приема-передачи не подписан в этом периоде. Именно за тот год в котором был подписан акт, Вы можете получить отправные вычетные суммы (первый год вычета и далее по возрастающей).

  20. Добрый день! Заполняю декларацию 2017. Приобретал квартиру в ипотеку в 2013 году. Каждый год получал основной вычет. Могу сейчас получить вычет по ипотечным процентам за предыдущие года или только за 2017 год?

    • Здравствуйте, Юрий!
      Вы можете предоставить корректирующие декларации 3НДФЛ за периоды 2015,2016,2017 г.г.
      То есть за эти периоды Вы вправе получит вычеты и по кредитным процентам, если налоговый баланс, с учетом ранее полученных вычетов и уплаченных налогов, это позволит.

  21. Добрый день!
    В 2013 году оформили с мужем ипотеку. Квартира полностью оформлена на него. Вычеты за предыдущие года получал он. До этого я находилась в декретном отпуске.Сейчас планирую выходить на работу. Смогу ли я тоже оформить на себя вычет, если не являюсь собственником квартиры?

    • Здравствуйте, Екатерина!
      Все зависит от того, в какой сумме было использован вычет и имелось ли заявление о распределении вычета между вами.
      После Вашего ответа можно дать более полный и развернутый ответ на вопрос.

  22. Добрый день.
    На странице 2 в строке код 010 выставляется значение "3-отсутствие уплаты в бюджет или возврата из бюджета". Соответственно, "Сумма налога, подлежащая возврату" — 0.
    А нужно значение "2-возврат из бюджета". И изменить сумму налога в строке код 050.
    Как это можно сделать?

    • Здравствуйте, Сергей!
      Как ясно из Вашего вопроса декларация заполняется через программу.
      Вам необходимо заполнить все позиции, в том числе сведения о вычете. В последующем при распечатывании итогового вида декларации Вы увидите, что соответствующий раздел будет автоматически заполнен ( с доступным значением).

  23. Добрый день. Прошу помощи в заполнении 3ндфл. Купила квартиру без отделки в 2013 году. Делала возврат в 2015, 2016. В 2017 году остаток вычета за покупку квартиры составил около 26000, сумма налога порядка 32000. Разницу дополнила чеками за ремонт. Но есть еще документы, подтерждающие ремонт. Налог за 2018 год в размере 33000, а чеков только на 10000. К сожалению больше ничего не сохранилось. Заруталась с тем, что не понятно где писать 33000, а где 10000. Например п. 050 стр.2 и стр.3 п.16. Или я везде пишу 33000, а в заявлении 10000? Спасибо

  24. Добрый вечер!
    Комната куплена в 2018 за 1.100.000 р. 13% должно составлять 143 000 р., вычет 28 623 по декларации 2018 г. Следовательно переносимый остаток должен быть 143 000 — 28 623 =114377 р. Почему в 2.8 (остаток налогов. вычетов) 879819.26 р. А в пункте 2.6 та же цифра, что и в 2.5., а именно сумма дохода за 2018 г. Не понимаю. Бред какой-то.

    • Здравствуйте, Ольга!
      Так и должно быть. В приведенных строках указывается сумма остатка (переносимого на последующие периоды) без применения налоговой ставки, то есть без умножения на 13%.
      Соответственно, если показатель 879819,26 умножить на 13% в итоге получится 114377 руб.

  25. О! Спасибо, Роман!
    Налоговикам легче узреть сумму, которую я должна заработать, чтобы получить с нее те 13%, которые полностью покроют требуемый вычет! А ларчик просто открывался… Но без Вашей подсказки, я ни за чтобы не догадалась, как и многие другие. Эту Вашу подсказку надо вывешивать впереди процесса заполнения Декларации, многим бы облегчило сей "творческий" процесс.

  26. Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какой адрес надо указывать в декларации за 2016 год,оформляемой в 2019 году, если квартира, за которую оформляю вычет была оформлена в собственность в октябре 2018 и прописка стала другая. В справке 2-НДФЛ за 2016 год указан адрес прописки в 2016 году. Какой адрес указать в 3-НДФЛ за 2016 год настоящий или по прописке 2016 года?

    • Здравствуйте, Лариса!
      Указывать следует текущий (настоящий) адрес прописки (на момент составления декларации). Он указывается на титульном листе.

  27. Здравствуйте! Заполняем две декларации я и жена для получение вычетов за приобретенную квартиру. Квартира оформлена на жену, стоимость 3400000. Собственность совместная. Хотим распределить вычеты с 2000000 мне и с 1400000 жене. Как в программе "декларация" отразить это разделение. При забивании в окне "Стоимость объекта" полной стоимости(3400000) и у меня и у нее (естественно) автоматически отражена сумма 2000000 и от этой суммы начинается отсчет для последующих деклараций. Мы оба работающие пенсионеры. С уважением.

    • Здравствуйте, Алексей!
      При заполнении декларации Вам во вкладке "Вычет" в графе "Вид собственности" укажите "Общая совместная (с распределением)", а в графе "Признак налогоплательщика" выберете вариант "Супруг собственника". Далее в графе "стоимость объекта (доли)" вносится стоимость 1 400 000 руб. Всё остальное обычно.
      Супруга составляет отдельно декларацию в обычном порядке.

  28. Здравствуйте! Дом с земельным участком приобретен и зарегистрирован 13.05.2013, подается декларация по остатку вычета за 2018 год. почему не дает поставить дату регистрации дома ранее 01.01.2014?

    • Здравствуйте, Юлия!
      Обратите внимание на правильность указания даты регистрации земельного участка (соседняя графа), он должен быть не позднее даты регистрации дома.

  29. Добрый день!
    подскажите, заполняю декларацию на маму пенсионера на имущественный вычет. Верно я поняла, что необходимо сначала подавать декларацию за 18 год, затем по убывающей? и в 16 году был вычет на лечение. выходит при подаче декларации за этот год я должна ставить 1 (как корректировку)? и не совсем понимаю пока где указывать сумму которая была возвращена на лечение..

    • Здравствуйте!
      Да, декларации подаются по убыванию.
      Сумма на возврат лечения указывается в разделе вычет во вкладке "Социальный вычет", при заполнении декларации за 2016 год.
      При этом сумма возмещение за лечение не уменьшает сумму имущественного вычета. По этим вычетам ведется отдельный учет.
      То есть социальный вычет может повлиять на срок выбора остатков по имущественному вычету. Так как вычет может только уменьшить общую возврата за 2016 год. Но погашение полагающегося размера имущественного вычета не будет производиться за счет социального.

    • Здравствуйте, Варвара. Заполнять в программе можно любыми буквами (и сточными, и заглавными), программа на печать выводит автоматически заглавные.

  30. Добрый день! Подскажите заполняю декларацию вычет по страхованию жизни в на странице 3 в строке 4 автоматически проставляется сумма в 2 раза больше? Почему, что я заполняю не так? Договор по страхованию заполняю 1

    • Здравствуйте, Галина!
      Для налоговой инспекции достаточно паспорт предъявить (без его сдачи).
      Для некоторых вопросов достаточно обычной копии главной страницы и листа прописки (это уточняется у организации, принимающей документы, оказывающий услуги).
      Если требуется сдавать паспорт, то можно заменить его нотариальной копией. Тогда заверяется копия каждого листа паспорта, кроме обложки.

  31. Здравствуйте!
    Квартира выкупалась в рассрочку у работодателя с 2008 года последний платеж и регистрация права собственности в июле 2019 года. При заполнении 3 НДФЛ за 2016,2017,2018 какую дату ставить? Дату регистрации права собственности программа не дает поставить.в прошлых периодах. и как я понимаю в гр. 2.1 указывается сумма из предшествующих деклараций из граф 2.5 и 2.6?

    • Здравствуйте, Ольга!
      Дату регистрации можно ставить в декларациях после календарной даты, а не в предыдущих декларациях. Поэтому в декларациях за 2016, 2017 и 2018 г.г. нельзя поставит дату 2019 года.
      Графы 2.5 и 2.6. указывают суммы налога, которые в отчетном году были указаны налоговым агентом (работодателем).

  32. Добрый день. При заполнении налоговой декларации на имущественный вычет вычет по предыдущим годам переношу из пункта 2.8 на 5 странице. Сумму, перешедшую с предыдущего года, из пункта 2.10 на 5 странице. В итоге при просмотре заполняемой декларации в пункте 2.10 появляется сумма, превышающая пункт 2.10 даже из первой декларации, которую я подавала на имущественный вычет. Где может быть ошибка? То есть сумма, переходящая на следующий год не только не уменьшилась, а увеличилась даже по сравнению с первоначальной.

    • Здравствуйте, Наталья!
      Позвольте уточнить, Вы сейчас заполняете, как ясно из Вашего вопроса, с применением программы. Предыдущую декларацию Вы также составляли в программе или заполняли от руки.

  33. Здравствуйте!
    1. Что писать в "объекте собственности в 3-НДФЛ" если я купил "дом с земельным участком" по одному договору в ипотеку? И нужно ли прописывать дом отдельно или землю отдельно, если в договоре говорится что дом стоит 3 500 000, а земля 500 000?
    2. И какую сумму писать если недвижимость приобретена в общую долевую собственность с супругой в браке? Если мы напишем а распределении вычета например 60% на 40% то в таком случае, какую сумму писать?

    • Здравствуйте, Михаил!
      По первому вопросу: в окне "данные объекта" в строке "наименование объекта" выбирайте "жилой дом с земельным участком"
      По второму вопросу: стоимость доли указывайте совокупно, Ваша доля 2 400 000 руб., а супруги 1 600 000 руб.

  34. "Здравствуйте, Наталья! Позвольте уточнить, Вы сейчас заполняете, как ясно из Вашего вопроса, с применением программы. Предыдущую декларацию Вы также составляли в программе или заполняли от руки"
    Добрый день! предыдущую декларацию заказывала, эту пытаюсь заполнить сама.

    • Здравствуйте, Наталья!
      При заполнении декларации обратите внимание на раздел "Доходы, полученные в РФ". Их нужно заполнить правильно.
      И не забыть заполнить строку "Вычеты по предыдущим годам" раздела "Вычеты", вкладки "Имущественный".
      В этом случае программа автоматически внесет корректировку и при "просмотре" или "проверке" данные будут выводиться в нужном соответствии.

  35. Добрый день
    Оформляю 3-НДФЛ на возврат. Разъясните, пожалуйста, как можно объединить эти три вычета в одной декларации. С имущественным вычетом разобралась — будет остаток от социального и стандартного вычета. Вопрос в стандартном вычете — двое детей, оба в 2018 г в июле закончили очное обучение. Как отразить в одной декларации суммы к вычету по июнь месяц включительно? т.к. к возврату положена сумма до месяца, в котором закончилось очное обучение — т.е. январь-июнь включительно. Однако при расчете социального (обучение детей) и имущественного я должна показать суммы за все месяцы.
    И еще вопрос — при отказе одного родителя — как рассчитать стандартный вычет — пока я только могу использовать функцию при заполнении декларации — "вычет на ребенка единственному родителю" — но, наверное, это не совсем корректно?
    Собственно вопрос в техническом заполнении декларации 3-НДФЛ.
    Спасибо

    • Здравствуйте, Анна!
      Про стандартный вычет. Да, правильно. Указывается месяцы с январь по июль. В строке «количество детей в году не изменилось и составило» уберите галочку. данные заполните ниже по месяцам вручную (цифрами). Касаемо родителя получающего вычет за себя и за другого родителя, правильно выбирать сроку «вычет на ребенка единственному родителю».
      Про социальный вычет. Он заполняется не по месяцам, а годичная сумма.

  36. Здравствуйте. Заполняю декларации на покупку квартиры в 2018 г. Являюсь пенсионером. Почему в программе декларации за 2018 г. у меня в окошке "Общая стоимость всех объектов" отображается ноль? Декларации за предыдущие годы уже заполнила.

    • Здравствуйте, Наталья!
      Вам нужно в разделе «Вычеты», выбрать вкладка «Имущественный», далее нужно активировать зеленый плюс и появится окно «Данные объекты», кроме прочего, следует заполнить нижнюю строку «Стоимость объекта (доли)».
      Эти данные будут переноситься в окошко «Общая стоимость всех объектов» на вкладке «Имущественный».

  37. здравствуйте. вопрос по заполнению Декларации в программе. у меня был договор долевого участия. В мае 2017 годы подписан акт приема-передачи. в Собственность оформлена 1.09.2017. с какого момента я могу получить вычет? просто в программе надо проставить дату регистрации права собственности. то есть за май-август я вычет получить не смогу? или нужно как-то по-другому заполнять?

    • Здравствуйте, Наталья!
      По этому поводу Вы можете не переживать, так как вычет предоставляется не за отдельные месяцы, а за год в целом.
      То есть Вы зарегистрировали право в 2017 года, соответственно, независимо от месяца регистрации собственности на квартиру Вы получите вычет в размере суммы НДФЛ, уплаченных за весь 2017 год.

  38. Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, квартиру покупал в 2016г, акт приема-передачи от 2016г. Собственность оформлена в 2017г. В этом году (2019) хочу подать декларацию на налоговый вычет. За какой год подавать первую декларацию? Ещё момент, квартира покупалась с использованием ипотечных средств, хочу вернуть возврат по процентам за 2016-2017. Подавать вместе с вычетом за квартиру?

    • Здравствуйте, Сергей!
      Вы можете подать декларацию за 2018, 2017, 2016 г.г. Так как у Вас было долевое строительство, то моментом, когда первоначально возникает право на вычет, является дата подписания акта передачи объекта недвижимости налогоплательщику.
      Возврат процентов по ипотечному кредиту можно заявить одновременно с возвратом от стоимости объекта недвижимости, а можно отдельно.

  39. Здравствуйте. На возврат налогового вычета подавали в этом году за прошлый год. Положенная Сумма зашла не вся, остальное перенесено на этот год. Надо ли повторно подавать 3ндфл в этом году или фнс будет ориентироваться по прошлой?

    • Здравствуйте, Светлана. Повторно за 2018 год подавать не надо, в декларации за 2019 год вы укажете сумму остатка, которая переносится с предыдущего года. В налоговой все сведения уже есть. В этой статье все написано в Подраздел «Данные по покупке (строительству) объектов»:
      … строка «Сумма, перешедшая с предыдущего периода» если декларация первичная, вносится значение «0», если заполняется последующая декларация (для получения остатка вычета), то от первоначального полагающегося размера вычета (максимальный размер 2 млн. руб.) отнимается вычет, полученный (начисленный) в предыдущем налоговом периоде (этот размер указывается в предыдущей декларации в листе Д1 в строке 2.10), полученная разница и заносится в «Сумму, перешедшую с предыдущего периода» и так с нарастающим итогом к последующим годам;

  40. Здравствуйте, Роман.
    Спасибо что ответили на мой вопрос от 23.11.2019 at 17:12
    В связи с этим, хочу задать вам уточняющий вопрос. Вы пишите что я могу подать декларацию начиная с 2016г т.к. у меня долевое строительство и право на вычет возникает исходя и акрта приема-передачи квартиры. В программе "Декларация 2016г", в сведениях об объекте, если выбрать такие пункты: Способ приобретения — Договор купли продажи , Вид собственности — Общая долевая. В окне Дата акта о передачи квартиры по умолчанию стоит 01.01.2016 (по факту акт приема-передачи был в июле 2016) и здесь поле заблокировано, Дата регистрации права собственности по умолчанию стоит 01.01.2016 и это поле можно менять, но только в рамках 2016г (у меня собственность оформлена в 2017). Что мне нужно проставить в этих полях?
    Заранее спасибо за ответ.

    • Здравствуйте, Сергей!
      Выбирайте способ приобретения не «договор купли-продажи», а «инвестирование».

  41. Здравствуйте. Заполняю декларацию в личном кабинете, но сумма облагаемого дохода равна сумме общего дохода, а сумма налога исчисленная больше удержанной, хотя есть стандартные вычеты на детей, они были указаны работодателем. Вручную тоже изменить не получается, кнопки не активны. Подскажите, пожалуйста, как быть.

    • Здравствуйте, Александра!
      В разделе «вычеты» выберите вкладку «стандартные».
      На странице, кроме прочего, будут автоматически стоять три галочки в строках «количество детей в году не изменялось и составило», «количество детей, начиная с 3-го не менялось и составило», «количество детей-инвалидов в году не менялось и составило».
      Вам следует оставить нужную строку.
      После чего данные можно корректировать в столбцах помесячно.

  42. Здравствуйте! Квартира приобретена в общую долевую собственность. Я вернула вычет по процентам по кредиту за 2015-2017 гг, муж будет возвращать за 2018-2019 за себя и меня по соглашению о распределении в этом году. Подскажите, пожалуйста, какая сумма ставится в графе " проценты по кредиту" : общая сумма уплаченных процентов или сумма, деленная пополам, т. К. Долевая собственность?
    И какая сумма ставится в графе " проценты за прошлые периоды" : та, что была возвращена мужу? Или та, что была возвращена нам обоим?

    • Здравствуйте, Анастасия!
      Уточните, пожалуйста, информацию. Вы ранее получали суммы вычета без участия мужа, то есть он за эти периоды не получал? Соответственно за 2015-2017 годы не предоставлялось соглашение о распределении вычета? Если ситуация именно такая, то в настоящее время распределить вычеты не получится.
      А вообще в декларации указывает сумма, которая причитается конкретному налогоплательщику, исходя из его доли, а не общая сумма займа. Также и с возвратными суммами.

  43. Добрый день. Приобрели дом с земельным участком. При заполнении 3НДФЛ какой объект выбрать? Дом или земельный участок и в нём уже выбрать дом с земельным участком? И ещё вопрос. Направили средства материнского капитала на погашение ипотеки. В декларации стоимость указывать за вычетом средств материнского капитала?

    • Здравствуйте, Юлия!
      Выбирайте объект «дом с земельным участком».
      А стоимость объекта указывается без размера материнского капитала.

  44. Добрый день! Подскажите по декларации 3ндфл: Договор уступки права требования подписан 27.11.18, деньги оплачены тоже в 2018 году. Могу ли я подать декларацию 2018 годом, если акт передачи квартиры 2019?

    • Здравствуйте, Людмила!
      Нет, год приобретения права на вычет будет исчисляться с 2019 года.
      В 2018 году были сделки, которые не влекут возникновения права на имущественный вычет.

  45. Нашла разъяснения Минфина, они говорят, что можно:
    Минфин России разъяснил порядок уплаты НДФЛ при уступке права требования по договору участия в долевом строительстве
    15 февраля 2018
    Наталья Ключевская

    Минфин России разъяснил порядок уплаты НДФЛ при уступке права требования по договору участия в долевом строительстве

    Соответствующие разъяснения содержатся в письме Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 2 февраля 2018 г. № 03-04-05/6203.

    Финансисты указали, что при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве налогоплательщик может уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением имущественного права. К такому выводу они пришли, проанализировав соответствующие нормы Налогового кодекса.

    Так, в подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ закреплено право налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета при определении размера налоговой базы в соответствии с п. 3 ст. 210 НК РФ при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве. Согласно подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества (имущественных прав).

    ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1179704/#ixzz6CxueFf1x

  46. Купила квартиру в конце 2018 года. Уточните, я имею право подавать на вычет за 2018 год полностью или мне учтется только декабрь? имеет ли значение в каком месяце была куплена квартира? и 2ой вопрос: что указывать в п 2.8 декларации ? сейчас мне программа 2019 отняла мой общий доход за 2019 из суммы квартиры. Правильно ли это или я что то не так вбила? Мне казалось что там должен остаток лимит из 260тыс указываться. И что указывать там же в декларации 2018 ? Как учесть в программа 2018 данные поданные за 2019 и что заполнять первым, 2018 или 2019, если хочу подать сразу за два года?

    • Здравствуйте, Екатерина!
      Месяц не имеет значение. Вы имеете право на вычет за целый 2018 год.
      Декларации следует сдавать одновременно, однако для удобства сначала заполнителе декларацию за 2018 год (в программе 2018), а потом заполняйте декларацию за 2019 года (в программе 2019), где учитывайте перенос с 2018 года. Данные о ранних платежах вносятся в декларацию самостоятельно, то есть программа не сформирует их автоматически.

  47. Здравствуйте. Заполняю 3 ндфл за 2019г в программе декларация. Не могу поставить дату в декларации в графе про достоверность и полноту сведений. Где в программе проставить дату подачи декларации ?

    • Здравствуйте, Ангелина!
      Эту дату вносит налоговый инспектор при приемке декларации.

  48. Добрый день!
    Заполняю декларацию за 2019г. Возврат с уплаченных % по кредиту. Ввожу данные о % по кредиту — % по кредиту за все годы сумма 379 341,73 — а что надо указать в графе вычет за предыдущие годы?

    • Здравствуйте, Ирина!
      Если Вы ранее получали вычеты по данному кредиту и по данному объекту недвижимости, тогда нужно указать какую сумму Вы уже учли за предыдущие налоговые периоды. То есть что Вам возвратило ИНФС.

  49. Добрый день!
    Заполняю декларацию 3-НДФЛ за 2019 год с помощью программы "Декларация". В 2019 году нашей семьей была приобретена квартира за 1550000 с использованием мат.капитала. Собственность на квартиру оформлена в следующих долях: у нас с супругом по 5/12, у двух несовершеннолетних детей по 1/12. В связи с этим возникли вопросы:
    1) В поле "наименование объекта" указывать квартира или доля?
    2) В поле "признак налогоплательщика" что указывать?
    3) В поле "стоимость объекта" указывать всю фактическую стоимость квартиры или высчитывать конкретно свою долю? Т.е. (1550000-453026)*5/12
    4) Как быть с долями детей? Можно ли получить вычет за их доли мужу, т.к. его з/п позволяет получить вычет за свою долю и доли детей в первый год полностью?
    Буду очень благодарна за ответ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий появится на сайте после прохождения модерации, не нужно отправлять его несколько раз. Нажимая кнопку «Отправить комментарий», вы соглашаетесь с условиями Политики в отношении персональных данных и Пользовательским соглашением.